Følgende den vandrende musikers urgamle tradition væver den danske pipe og tromme-spiller Poul Høxbro og den australske blokfløjtevirtuos Genevieve Lacey musik og historier sammen i et ubrudt forløb og fører deres publikum tilbage middelalderens Europa  i et program, der både skal overraske og berøre. Deres musikalske arrangementer strækker sig helt ud i krogene af, hvad to pipere kan gøre. Fra fire fløjter og i myriader af mulige klange for fløjter og percussion til den nøgne og rene enkelthed. Med instrumentale fantasier baseret på Hildegard af Bingens musik og engelske Maria hymner fra 1200-tallet, gennem fransk polyfoni, danske folkevisemelodier til komplekse Italienske ballatas, inkluderer programmet musikalske momenter af såvel meditativ hengivelse 
som af ekstatisk dans.